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民生银行香港分行助力国丰集成功发行2.7亿美元高级债券
2024年10月10日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力烟台国丰投资控股集团有限公司（“国丰集团”）成功发行3年期2.7亿美元高级债券。
国丰集团是民生银行青岛分行的战略客户，也是民生银行香港分行境外债业务的重要客户。早在本年第一季度，民生银行香港分行取得项目线索后，携手民生银行青岛分行第一时间为客户出具了详细的发行方案，凭借过往的优秀表现及为客户提供的专业建议，民生银行香港分行再度获客户委任为承销商。期间，民生银行香港分行持续协助客户把握发行窗口，在极限时间内完成了业务的审批。定价当天，民生银行香港分行为客户贡献优质基石订单，有效带动市场动能。最终，2.7亿美元债券定价5.6%，较初始价格指引大幅收窄60基点，发行圆满完成。
本次是国丰集团第二次发行境外债券，也是民生银行香港分行第二次作为承销商协助其在国际资本市场发行债券，是客户对民生银行香港分行承销实力的认可，也是民生银行跨境联动优势的再次体现。作为境外债券市场最具活力的承销商之一，民生银行香港分行将继续践行“一个民生”的经营理念，持续深化与境内分行的联动合作，力争参与更多优质项目。