2024年9月5日，民生银行香港分行作为全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人协助广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）成功发行3年期3亿美元高级无抵押浮息债券。此次发行中，广发证券首次以其国际信用评级在境外资本市场亮相，并获得了标普BBB评级。

在获取广发证券境外债券发行的线索后，民生银行香港分行凭借在同类项目过往发行中的优异表现及金融债领域承销的专业优势，成功获委任为本次债券发行的承销商。另一方面，民生银行香港分行与广州分行协调沟通，在有限的时间内协调额度切分，落实了分行内投资额度，夯实了基石订单，为本次项目的成功发行保驾护航。

定价当天，民生银行香港分行第一时间为客户贡献大额基石订单，充分带动了市场动能，全程配合公司的定价策略，积极与投资人沟通价格及簿记情况。最终3年期美元债券受到了市场的热捧，认购规模超15.7亿美元，获逾5.2倍超额认购，债券定价SOFR+67bps，较初始价格指引大幅收窄了48个基点，圆满完成了公司对发行价格和规模的要求，民生银行香港分行出色的表现亦获得了发行人的高度评价，凭借优异的表现在定价前成功获提升为全球协调人，进一步加深了双方境内外多层次的业务合作关系。

本次民生银行香港分行以全球协调人的角色参与广发证券首次境外债券的成功发行，再次体现了同业对我行承销实力的认可，并为民生银行香港分行后续与广发证券开展全面深入合作奠定了坚实基础。